Вскоре они обнаружили, что невозможно пройти по гребню Моргаи или куда-нибудь по ее более высоким уровням, несмотря на то, что они были бездорожны и забиты глубокими гиллами. В конце концов им пришлось вернуться вниз по ущелью, по которому они поднялись, и искать путь вдоль долины. Идти было тяжело, потому что они не осмеливались переходить на тропу с западной стороны. Пройдя милю или больше, они увидели, что в лощине у подножия утеса сгрудилась крепость орков, о которой они догадывались: стена и группа каменных хижин вокруг темного входа в пещеру. Движения не было видно, но хоббиты осторожно пробирались мимо, стараясь держаться как можно дальше от колючих зарослей, густо росших в этом месте по обеим сторонам старого ручья.